Маленька відьма

Маленькій відьмі лише 127 років - надто мало, кажуть великі відьми, щоб брати участь у щорічному танці відьом на Блоксберзі! Але вона мріє про це більше за все. Цілий рік вона старанно тренується, щоб стати доброю відьмою. Адже якщо в наступну Вальпургієву ніч вона складе іспит, їй нарешті дозволять танцювати на великому балу!

У своєму вороні Абраксасі маленька відьма має мудрого порадника. Чи справді? Бо наприкінці виявляється, що Абраксас і маленька відьма геть неправильно зрозуміли, що ж повинна робити "добра" відьма.